Коротко о сценарии
В пилоте юридической команды Flown подготавливает книгу по данным платежей и сделок Битрикс24 и прикрепляет Excel в рабочий диалог. Сотрудник получает сводку, разрез по менеджерам и реестр неоплаченных платежей.
- Сведения Битрикс24, используемые для подготовки книги.
- Excel прикрепляется к сообщению в Битрикс24.
- Сотрудник получает Excel в рабочем диалоге Битрикс24 с общей сводкой, разрезом по менеджерам и реестром неоплаченных платежей.
Задача команды
Сотруднику нужен единый файл для рассмотрения задолженности и рабочий способ получить его в Битрикс24.
Сводка должна включать разрез по менеджерам и реестр неоплаченных платежей, правила расчёта относятся к отдельному согласованию команды.
Рабочие сведения по платежам и сделкам находятся в Битрикс24. Команде нужен отчёт в привычном канале общения.
В пилоте подтверждено получение книги сотрудником. Проверка финансовых правил и дальнейшие действия с задолженностью относятся к работе специалистов.
Исходные материалы
- Платежи и сделки
- Сведения Битрикс24, используемые для подготовки книги.
- Правила расчёта
- Правила формирования задолженности для согласования ответственным специалистом.
- Получатель в Битрикс24
- Диалог, в котором сотрудник получает готовый файл.
Как работает решение
Пилот связывает сведения платежей и сделок Битрикс24 с подготовкой книги Excel.
Файл прикрепляется к сообщению в рабочем диалоге, получение книги подтверждено в материалах пилота.
Рабочий процесс
Подготовить исходные сведения
Используются данные платежей и сделок Битрикс24.
Собрать книгу
Подготавливаются сводка и рабочие разрезы отчёта.
Передать в диалог
Excel прикрепляется к сообщению в Битрикс24.
Рассмотреть материал
Сотрудник получает файл для работы команды с задолженностью.
Схема доступна на этом экране, полный макет платформы удобнее смотреть на широком экране.
Что получает команда
Сотрудник получает Excel в рабочем диалоге Битрикс24 с общей сводкой, разрезом по менеджерам и реестром неоплаченных платежей.
Отчёт по дебиторской задолженности
Книга Excel содержит общую сводку, разрез по менеджерам и реестр неоплаченных платежей. Файл прикреплён в личном диалоге Битрикс24.
- Общая сводка
- Общий вид сведений, собранных для отчёта.
- Разрез по менеджерам
- Рабочая группировка, предусмотренная в составе книги.
- Неоплаченные платежи
- Реестр для дальнейшего рассмотрения сотрудником.
- Передача файла
- Вложение Excel в рабочий диалог Битрикс24.
Роль сотрудника
Для финансового применения отчёта требуется согласовать правила расчёта с ответственным специалистом и сверить контрольную выборку с учётом. Решения по задолженности остаются за сотрудниками компании.
Настройка рабочего сценария
Определить состав книги
Выбраны сводка, разрез по менеджерам и реестр платежей.
Связать подготовку и доставку
Файл направляется в рабочий диалог Битрикс24.
Получить первый результат
Сотрудник подтвердил получение вложения в Битрикс24.
Проверить финансовые правила
Следующий этап пилота предполагает согласование правил расчёта и контрольную сверку перед финансовыми решениями.
Системы и материалы
Как меняется работа с материалами
| Рабочая задача | Исходные материалы | Подготовленный результат |
|---|---|---|
| Состав отчёта | Сведения о платежах и сделках Битрикс24 | Книга со сводкой, разрезом по менеджерам и реестром неоплаченных платежей |
| Доставка книги | Готовый Excel и выбранный рабочий диалог | Вложение в Битрикс24, получение которого подтвердил сотрудник |
Вопросы по сценарию
Что входит в книгу отчёта?
Общая сводка, разрез по менеджерам и реестр неоплаченных платежей.
Как сотрудник получает файл?
Excel прикрепляется к сообщению в рабочем диалоге Битрикс24.
Означает ли доставка книги, что финансовые суммы проверены?
Доставка подтверждает получение книги в Битрикс24. Для финансового применения требуется согласовать правила расчёта с ответственным специалистом и сверить контрольную выборку с учётом.
Кто решает, какие действия предпринять по задолженности?
Финансовые решения остаются за сотрудниками компании. Перед применением отчёта требуется сверить сведения с учётом. Flown подготавливает и передаёт рабочий материал.
Источники
- Клиентский сценарий: отчёт по дебиторской задолженности в Битрикс24
Похожая задача в вашей компании
Такой сценарий стоит обсудить, если у команды есть следующие материалы и рабочие условия:
- Команда работает с платежами и сделками в Битрикс24.
- Определён получатель отчёта в рабочем диалоге.
- Есть ответственный специалист для согласования финансовых правил и порядка рассмотрения.
