Коротко о сценарии
По запросу сотрудника Flown подготовил Excel со списком компаний для повторного контакта по данным Битрикс24. В книге разделены приоритеты, история взаимодействий и ограничения регионального отбора.
- Список содержит очерёдность и рекомендации для дальнейшей работы менеджера.
- Давность взаимодействия, сегмент и история сделок позволяют рассмотреть причину приоритета.
- Отдельный лист описывает правила и неполноту региональных данных.
Задача команды
Сотруднику нужен список компаний, с которыми давно не было взаимодействий, и рекомендации по очерёдности контакта. В запросе задан отбор по выбранным федеральным округам.
Разбор зависит от полноты региональных полей и связи активностей с компанией. Поэтому методология и ограничения данных включены в книгу рядом со списками.
Описание относится к аналитическому срезу, подготовленному по запросу сотрудника.
- Исходные материалы
- Для анализа используются взаимодействия по компании, связанным сделкам и контактам, а также сведения о сделках.
- Следующее действие
- Менеджеру нужно проверить актуальность сведений и основание рекомендации перед обращением к компании. Передача Excel в чат не означает, что контакты уже состоялись или клиенты вернулись.
Исходные материалы
- Карточки компаний и связанные данные Битрикс24
- Для анализа используются взаимодействия по компании, связанным сделкам и контактам, а также сведения о сделках.
- Региональные признаки
- Отбор по округу опирается на доступные поля округа, региона и города. Отсутствие этих данных ограничивает региональную подборку.
Как работает решение
В подготовленной книге дата последнего взаимодействия определяется по совокупности доступных сигналов. Методология описывает сегменты давности и факторы приоритета, включая историю сделок и наличие контакта для связи.
Итоговая версия Excel передана в чат. В ней есть сводка, первоочередной список, расширенный список, действующие компании и методология. После выдачи сотрудник отдельно спросил о заполненности региональных данных.
Рабочий процесс
Получить данные CRM
Использовать карточки компаний, взаимодействия и связанные сделки для заданного отбора по округам.
Разобрать историю
Сопоставить доступные взаимодействия, сделки и региональные признаки в Flown.
Подготовить Excel
Разделить списки по приоритету и добавить методологию и ограничения данных.
Выбрать следующий контакт
Менеджеру нужно проверить основание приоритета и определить уместный следующий контакт.
Схема доступна на этом экране, полный макет платформы удобнее смотреть на широком экране.
Что получает команда
Объединяет сводку, первоочередной и расширенный списки, действующие компании и методологию расчёта.
Excel с приоритетом повторного контакта
Объединяет сводку, первоочередной и расширенный списки, действующие компании и методологию расчёта.
- Приоритет и рекомендация
- Список содержит очерёдность и рекомендации для дальнейшей работы менеджера.
- Основания отбора
- Давность взаимодействия, сегмент и история сделок позволяют рассмотреть причину приоритета.
- Методология и ограничения
- Отдельный лист описывает правила и неполноту региональных данных.
Роль сотрудника
Менеджеру нужно проверить актуальность сведений и основание рекомендации перед обращением к компании. Передача Excel в чат не означает, что контакты уже состоялись или клиенты вернулись.
Настройка рабочего сценария
Сформулировать отбор
Указать округа и задачу анализа давности взаимодействий.
Проверить основания
Уточнить доступные поля региона и связи активностей с компаниями.
Рассмотреть книгу
Сопоставить рекомендации с текущим состоянием компании перед следующим контактом.
Системы и материалы
Как меняется работа с материалами
| Рабочая задача | Исходные материалы | Подготовленный результат |
|---|---|---|
| История компании | Доступные взаимодействия и сведения о связанных сделках | Давность, сегмент и основание приоритета в книге |
| Региональный срез | Доступные поля округа, региона и города | Выбранная подборка с описанием ограничений региональных данных |
| Следующий контакт | Приоритет, история и рекомендация по компании | Материал для проверки менеджером перед обращением к компании |
Вопросы по сценарию
Что считается последним взаимодействием?
В методологии книги учитываются активности по компании, её сделкам и контактам, а также даты создания, изменения и закрытия сделок. Давность считается относительно даты подготовленного среза.
Как определяется приоритет контакта?
Методология использует давность, историю успешных сделок, наличие открытых сделок и телефона. Рекомендация служит основанием для проверки менеджером, а не автоматическим решением о контакте.
Почему важны заполненные регионы?
Региональный отбор зависит от доступных полей округа, региона и города. Компании без определимого региона не следует считать отсутствующими в клиентской базе.
Источники
- Клиентский сценарий: подготовка списка компаний для повторного контакта
Похожая задача в вашей компании
Такой сценарий стоит обсудить, если у команды есть следующие материалы и рабочие условия:
- В Битрикс24 ведутся карточки компаний и история взаимодействий.
- Есть задача определить очерёдность повторного контакта.
- Региональные признаки доступны для нужного среза либо их неполнота учитывается при интерпретации.
